Noticias de la industria de la pantalla de visualización del PANEL LCD

la tendencia deLCDLa expansión de la producción de paneles está llegando a su fin y la competencia avanza hacia la subdivisión. BOE a (000725, SZ) publicó la lista de preguntas y respuestas del informe informativo en línea sobre el desempeño anual. Para la planificación de la nueva línea de producción, la compañía dijo que actualmente no hay ningún plan nuevo para el panel LCD.
El 13 de abril, hace un día, TCL Technology (000100, SZ) también publicó un registro de actividades de relaciones con inversores. La compañía dijo que "el crecimiento de la oferta de la industria en general se desaceleró significativamente, la estructura de la oferta y la demanda se mantuvo estable" y "hubo restricciones muy estrictas sobre las nuevas inversiones en LCD".
En los últimos veinte años, el patrón global de la industria de paneles ha experimentado cambios dramáticos, con la principal capacidad de producción transferida de Japón a Corea y Taiwán, China, y luego a China continental. Ahora, la capacidad de producción de paneles del continente ha alcanzado la primera del mundo. Con la finalización gradual de la transferencia de capacidad de los paneles LCD y el fin de la expansión de la producción, los principales fabricantes comenzaron a competir en sus paneles y otros segmentos.
"Huelga de reducción de dimensiones" de reemplazo de capacidad de paneles
En términos generales, existen dos tipos de paneles: uno es el panel LCD, que tiene mucho tiempo de desarrollo, tecnología madura y bajo costo; el otro es el panel OLED, que tiene un mejor efecto de visualización, es liviano y se puede doblar. Se considera una nueva dirección en la tecnología de visualización, pero el costo es mayor. Después de casi 20 años de ardua exploración e inversión continua, el continente ha logrado ponerse al día y superarlo en el campo de los paneles LCD y el nacimiento de las tecnologías BOE y TCL de los "héroes del panel doble". Pero en OLED, China va por detrás de Corea del Sur.
Founder Securities utilizó el "golpe de reducción de dimensiones de la línea de generación" en un informe de investigación en profundidad para explicar el proceso de la industria de paneles LCD continental para ganar un punto de apoyo firme: de 2013 a 2016, la reducción de dimensiones de la línea de generación de 8,5 afectó a Japón línea de baja generación, lo que provocó la retirada de Japón y la cuota de mercado de Corea del Sur alcanzó un máximo histórico; De 2018 a 2020, la reducción de dimensión de la línea de 11 generación y la línea de 8,5 generación afectó a la línea de 7 generación de Corea del Sur, lo que resultó en la retirada de capacidad de Corea del Sur.
Este informe de investigación también predice el próximo ciclo, es decir, de 2023 a 2025: la reducción de dimensionalidad de la línea it de 8,5 g afectará a la línea it 6G en Taiwán, China, y el resultado puede ser la retirada de Taiwán, China.
En general, las empresas de paneles de China han logrado un gran avance a través de "inversión a gran escala + línea de alta generación". Según los cálculos de sigmantell, la capacidad de producción de las fábricas de paneles LCD del continente representará más del 60% este año. Para 2023, la capacidad de producción representará más del 70%.
Después de que la capacidad de producción de LCD saltó al primer lugar del mundo, esta ronda del ciclo de expansión llegó a su fin. En la reunión de presentación de desempeño en línea de BOE en 2020, la compañía dejó en claro que no hay ningún plan nuevo para el panel LCD en este momento. La tecnología TCL también dijo que el crecimiento general del lado de la oferta de la industria se desaceleró significativamente. El análisis de valores de Guosheng dijo que la inversión liderada por la parte continental de China comenzó a aumentar gradualmente en 2011, y la línea de generación 10,5 en 2017 ~ 2018 alcanzó su punto máximo y finalizó en 2021.
En una entrevista con el Daily Economic News, Li Yaqin, director general de Qunzhi Consulting, dijo que hay dos razones por las que la capacidad de producción de paneles LCD ya no se está expandiendo: en primer lugar, ahora la capacidad de producción de paneles LCD es lo suficientemente grande y la globalización La capacidad de producción anual ha superado los 300 millones de metros cuadrados, lo que supone un récord. En la actualidad, debido al impacto de la epidemia, la demanda del mercado de paneles es bastante buena, pero si lo miramos durante mucho tiempo, la demanda de área de paneles no tendrá un gran salto. El futuro mercado de paneles se centrará en la iteración tecnológica. En segundo lugar, desde la perspectiva de la capacidad, la fábrica de paneles de China continental ha dominado el mundo. En este caso, no es necesario que los fabricantes continentales sigan ampliando indefinidamente su capacidad de producción. Porque la expansión ilimitada de la capacidad sólo traerá una repetida construcción de capacidad y presión sobre el exceso de capacidad y, en última instancia, perjudicará las ganancias y la ecología competitiva de toda la industria.
¿Cómo controlan las empresas del continente los precios de las pantallas LCD?
En un contexto de ventaja absoluta de la capacidad de producción y de ausencia de potenciales participantes en el corto plazo, hay cada vez más debates sobre el control del poder de fijación de precios por parte del panel continental.
"No es un aumento de precios, es una 'fijación de precios'. Es la primera vez que China ha ganado poder absoluto de fijación de precios en la industria de semiconductores a nivel mundial". El 14 de abril, Chen Hang, analista jefe de tecnología y electrónica, fundador del Securities Research Institute, escribió esta frase en la cuenta oficial de WeChat de "semiconductor veleta".
Sucede que hay un caso similar. En la reunión de presentación de resultados del BOE el 13 de abril, algunos inversores plantearon la misma pregunta a Chen Yanshun, presidente del consejo de administración de la empresa: "en el campo de las pantallas LCD, los" dos héroes "de China han ocupado una parte considerable. ¿Eso significa que hemos dominado el poder de fijación de precios?"
Chen Yanshun no respondió directamente a esta pregunta, pero enfatizó que el patrón de la industria tenderá a ser estable y el atributo del ciclo se debilitará.
También existen factores prácticos profundos para que el mundo exterior hable sobre el poder de fijación de precios: el año pasado y el primer trimestre de este año, el rendimiento de la tecnología BOE y TCL aumentó significativamente. Entre ellos, el beneficio neto de la tecnología TCL atribuible a los accionistas aumentó entre un 470% y un 520% ​​en el primer trimestre.
Cheng Lili, subdirector general de AVC Revo, dijo al periódico económico diario que el poder de negociación del panel se ha desplazado de los fabricantes extranjeros y que los fabricantes continentales han ido captando gradualmente la iniciativa de precios.
Li Yaqin cree que los fabricantes de China continental tienen un liderazgo de precios adecuado en el panel de TV LCD, pero en el mercado de TI, los fabricantes de China continental tienen una ventaja en el mercado de gama baja y media, y todavía son relativamente débiles en el mercado de gama alta. Además, en el mercado de tamaño mediano, la cuota de mercado de la capacidad de producción de paneles de China continental es inferior al 50%, por lo que desde la perspectiva de la cuota de mercado y la estructura del mercado, no podemos decir que exista un fuerte poder de fijación de precios.
Sin embargo, el periodista también señaló que el núcleo del poder de fijación de precios reside en la relación entre oferta y demanda. Panel LCD para Japón y Corea del Sur y otras empresas, no existen barreras técnicas, por lo que las empresas continentales no tienen mucha libertad para subir los precios. Porque una vez que las ganancias sean buenas, la capacidad perdida volverá.
La batalla de la subdivisión
Después de que las empresas del continente tienen la ventaja en el panel de televisión, el siguiente bastión es el panel de tamaño mediano utilizado en el campo de TI. La última novedad es que la tecnología TCL ha aumentado su peso.
En la noche del 9 de abril, TCL Technology anunció que invertirá 35 mil millones de yuanes para construir una nueva línea de producción de dispositivos de visualización de semiconductores de óxido de 8,6 generaciones en Guangzhou, que se centrará en paneles IT de tamaño mediano y otros mercados.
Para las empresas de paneles del continente, existen dos oportunidades en este segmento: una es la oportunidad de concentrar aún más la capacidad de producción y la otra es la oportunidad de ampliar la demanda del mercado.
Su mercado de paneles tiene sus propias particularidades, la proporción de empresas continentales no es demasiado alta y la capacidad de producción está relativamente dispersa. "Los productos de alta gama de paneles de tamaño mediano todavía están (controlados) por el fabricante taiwanés Youda y el fabricante surcoreano LGD. Las empresas del continente tienen la oportunidad de controlar gradualmente el mercado de productos de alta gama después de mejorar la calidad". Dijo Cheng Lili.
Recientemente, cuando la tecnología TCL se comunicó con los inversores, también mencionó que, por el lado de la oferta, el índice de exceso de oferta es mayor que el de la televisión. Esto se debe a que sus líneas están muy dispersas, todavía hay una gran cantidad de líneas antiguas que sirven al mercado y la competencia general del mercado no está centralizada.
En términos de demanda del mercado, Li Yaqin dijo que después de la epidemia, la demanda del mercado de paneles es fuerte, especialmente la nueva demanda rígida es muy fuerte. Antes del brote, se creía en general que las computadoras portátiles y los monitores eran un mercado saturado porque entraron en la era de Internet móvil. En términos de escala, también es relativamente estable. Pero después de la epidemia, el tiempo de vida de la gente es más largo, aparece una nueva demanda rígida, y la nueva demanda rígida de la demanda del mercado es muy obvia, el mercado en general también está creciendo.
Además, la velocidad de actualización de los productos de TI es muy rápida. En los últimos años, por ejemplo, en el campo de las pantallas y juegos de deportes electrónicos, se están actualizando e iterando en la dirección de una alta frecuencia de actualización y alta resolución, desde FHD (resolución Full HD) hasta FHD +, e incluso UHD ( Resolución 4K). Éstas son oportunidades.
¿El aumento de peso de los fabricantes peninsulares cambiará el patrón de competencia del panel de tamaño medio?
Li Yaqin cree que cada fabricante tiene su propia ventaja competitiva y sus propios clientes estratégicos. No es fácil juzgar la tendencia de remodelación de patrones por el momento, pero aún es necesario observarla. También requiere que cada fabricante haga más esfuerzos en tecnología, formulación e implementación de estrategias y competitividad de los productos.
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